11 de janeiro de 2025
Introdução
Um contrato parado por silêncio, erro ou objeção exige causas diferentes; insistir no reenvio sem classificar a causa não resolve.
Ler estado, eventos e prazo, confirmar destinatário e autoridade e classificar a causa precedem contato, correção, substituição ou encerramento. O desfecho entra no CRM com a causa.
A Nota Sign pode apoiar o diagnóstico de estados e a nova circulação do contrato, conforme o fluxo configurado. Silêncio, falha técnica, destinatário incorreto e objeção não são equivalentes; a causa precisa ser registrada antes de lembrar, corrigir, substituir ou encerrar.
Ler estado, eventos e prazo comercial
Abra o registro do contrato pendente e leia o estado atual do fluxo. O estado mostra se o envio aguarda assinatura, recusa ou outra ação.
Liste os eventos do fluxo em ordem cronológica. A lista reconstrói o que já ocorreu com o documento.
Registre o prazo comercial compromissado com a contraparte. O prazo governa a próxima ação.
Registre o valor e a proposta vinculada ao contrato. O vínculo localiza a negociação correta.
Separe o evento do sistema do evento humano. O evento do sistema registra a operação; o humano registra a decisão.
Registre a data do último evento do fluxo. A data mostra há quanto tempo o contrato parou.
Registre o destinatário e o papel de cada participante. O papel define quem age no fluxo.
Registre a versão do documento enviado. A versão impede comparar arquivos diferentes.
Registre a ausência de evento posterior quando ela aparecer. A ausência abre o diagnóstico da pendência.
Registre a proposta vencida quando a vigência comercial terminar. A proposta vencida muda a ação disponível.
Guarde o estado, os eventos e o prazo lidos. A leitura inicia a árvore de causa.
Confirmar destinatário e autoridade
Confira o e-mail ou canal do destinatário registrado. O canal define onde o convite chegou.
Confira se o destinatário tem autoridade para assinar. A autoridade vem da função aprovada na proposta.
Registre o contato alternativo do destinatário quando ele existir. O contato alternativo sustenta a nova tentativa.
Separe o destinatário da pessoa que aprova. O destinatário recebe; a pessoa com autoridade decide.
Registre a confirmação de recebimento do convite. A confirmação separa entrega de atenção.
Registre a mudança de responsável aprovada. A mudança atualiza o participante do fluxo.
Confira a hierarquia de aprovação quando a alçada exigir. A hierarquia define quem completa o fluxo.
Registre a pendência de autoridade quando ela aparecer. A pendência volta ao gestor da conta.
Registre o desligamento do destinatário quando ele ocorrer. O desligamento exige substituição de signatário.
Guarde destinatário e autoridade confirmados. A confirmação sustenta o contato seguinte.
Classificar dúvida, erro ou objeção
Registre a causa declarada pela contraparte. A causa declarada orienta a resposta.
Classifique a causa em dúvida, erro, objeção, autoridade ou abandono. A classe define a ação.
Separe a dúvida comercial da dúvida jurídica. Cada dúvida segue para o responsável próprio.
Registre o erro do documento quando ele existir. O erro volta à correção da versão.
Registre a objeção comercial com item e responsável. A objeção entra na negociação.
Registre a falta de autoridade como causa própria. A falta de autoridade pede substituição de signatário.
Registre o silêncio após os contatos registrados. O silêncio recebe tratamento de abandono.
Registre a nova causa quando a anterior for superada. A causa nova atualiza o diagnóstico.
Registre o responsável interno por resolver cada causa. O responsável responde pela ação escolhida.
Registre o parecer jurídico quando a dúvida exigir análise própria. O parecer sustenta a resposta enviada.
Guarde a classificação da causa no registro do contrato. A classificação fecha o diagnóstico.
Escolher contato, correção ou encerramento
Escolha a ação conforme a causa classificada. A causa define a próxima etapa.
Registre o novo contato com canal, data e responsável. O contato registra a tentativa de destravar o fluxo.
Corrija o documento e gere versão nova quando a causa for erro. A versão nova substitui a enviada.
Registre o reenvio com data e destinatário. O reenvio abre nova trilha do fluxo.
Substitua o signatário quando a causa for autoridade. A substituição encaminha o fluxo à pessoa com poder.
Registre a renegociação quando a causa for objeção comercial. A renegociação altera a proposta antes do reenvio.
Encerre a solicitação quando a oportunidade perder vigência ou a contraparte confirmar a desistência. O encerramento registra a decisão final.
Separe a correção técnica da decisão comercial. A correção edita; a decisão autoriza.
Registre a aprovação interna da nova ação. A aprovação autoriza o passo escolhido.
Registre a divergência entre a causa e a ação quando ela aparecer. A divergência devolve ao diagnóstico.
Guarde a ação escolhida no registro do contrato. O registro sustenta o acompanhamento.
Registrar desfecho e causa no CRM
Registre o desfecho final: assinado, renegociado, substituído ou encerrado. O desfecho fecha o estado do contrato.
Registre a causa-raiz no CRM ligada à oportunidade. A causa alimenta o relatório da equipe.
Registre a data do desfecho. A data marca quando a pendência terminou.
Registre o responsável pela ação final. O responsável responde pelo resultado registrado.
Separe o desfecho do documento do desfecho comercial. O documento assinado acompanha a decisão registrada.
Registre o motivo do encerramento quando a oportunidade for encerrada. O motivo sustenta a perda declarada.
Use a Nota Sign para abrir a ação correspondente à causa. O teste liga diagnóstico, contato e desfecho em um fluxo único.
Registre a recusa formal quando a contraparte recusar. A recusa entra no CRM como causa encerrada.
Registre a versão final assinada no repositório. O arquivo liga o desfecho ao documento correto.
Guarde o histórico de causa e desfecho recuperável. O histórico sustenta a próxima oportunidade.
